CRM Leads: capta, acompanha e converte os teus futuros alunos
Como funciona o CRM Leads no Badgie: de onde chegam os contactos, o funil por estados em Kanban, a ficha de cada lead, a importação de CSV, as aulas experimentais e a conversão em aluno.
7 min de leituraInicianteAtualizado em 2 de outubro de 2026
Resposta rápida
O CRM Leads é o funil de captação do Badgie: reúne num só quadro todas as pessoas interessadas no teu clube, venham de um formulário, da tua landing, do diretório do Badgie, das redes ou de uma importação, e deixa-te movê-las por estados (Pendente, Contactado, Interessado, Aula experimental marcada, Venda realizada, Inscrito…) até se tornarem alunos.
Neste guia
Onde está
- Web: menu lateral Dashboard → CRM Leads. Uma bolinha vermelha no menu indica quantos leads continuam Pendentes.
- Agente IA (Super Coach): resume os teus leads e propõe mudá-los de estado, acrescentar notas, criá-los ou convertê-los em alunos.
Não há ecrã de leads nas apps móveis; usa-se a partir do painel web, também no navegador do telemóvel.
Passo a passo: trabalhar os teus leads
- Entra em Dashboard → CRM Leads. A vista Kanban mostra uma coluna por estado.
- Para registar um contacto que chegou por telefone ou pessoalmente, carrega em Adicionar lead, preenche o nome e um email ou telefone, escolhe a Origem do lead e carrega em Criar lead.
- Para carregar uma lista, carrega em Importar CSV (aceita CSV, XLSX ou XLS com cabeçalhos na primeira linha). Os leads entram como Pendentes.
- Carrega num cartão para abrir a ficha: contactos (com Editar), comentários, campos personalizados, atribuição (criado, último contacto, UTM, landing) e os separadores Timeline e Notas.
- Muda o estado em Estado do lead na ficha ou arrastando o cartão para outra coluna. Regista em Notas cada chamada ou conversa.
- Usa os filtros Origem, Estado e Só frios (leads sem contacto há 7 dias ou mais) para decidir a quem ligar hoje.
Vistas, estados e origens
- Kanban: colunas por estado, com arrastar e largar.
- Grupos: os estados recolhíveis com o número de leads, útil para ver o funil.
- Lista: tabela com Nome, Origem, Contacto, Score, Estado e Último contacto.
Estados por defeito: Pendente, Contactado, Interessado, Aula experimental marcada, Não interessado (perdido), Venda realizada e Inscrito (ganhos) e Saiu do clube. Cada clube pode ajustar as fases em Configurações, onde também se definem campos personalizados.
Origens que o Badgie regista sozinho: formulários de insígnia e info-insígnia, landing da escola, diretório do Badgie, site do clube, Instagram, Facebook, referências, importações e registos manuais, entre outras.
Aulas experimentais e conversão em aluno
Mover um lead para Aula experimental marcada indica no funil que tem uma aula experimental. Quando o Badgie ativa para o clube a operação de captação, o agente também pode marcar a aula num grupo e data concretos, enviar um lembrete por WhatsApp na véspera ou no próprio dia e registar se a pessoa veio ou não.
A conversão em aluno é feita pelo agente IA com a tua aprovação: cria a ficha do aluno a partir do lead, passa-o a Inscrito e leva para o processo os relatórios da aula experimental. Se o lead tiver telemóvel, pode enviar-lhe por WhatsApp os dados de acesso à app.
Com o agente IA
- «Quantos leads novos tenho esta semana e quais estão frios?»
- «Passa a Lucía para Contactado e anota que lhe liguei hoje.»
- «Cria um lead para a Marta, telefone…, interessada no grupo de adultos.»
- «Converte a Sofía em aluna, já fez a aula experimental.»
As ações que alteram dados são propostas e executadas quando as aprovas.
Perguntas frequentes
Os leads contam como alunos do meu plano?
Não. Um lead é um contacto interessado; só passa a aluno quando o convertes.
Posso apagar um lead?
Sim, os que chegam por formulário ou registo manual apagam-se a partir da ficha. Os que vêm do diretório do Badgie não se apagam; move-os para Não interessado.
A pesquisa encontra emails?
A pesquisa filtra por nome. Para encontrar um email, usa a vista Lista ou pergunta ao agente.
Posso ter vários funis?
Sim. Se o clube tiver mais de um pipeline, aparece um seletor Pipeline para ver um ou todos.